メール配信を自動化する
「オートメーション」機能の使い方

「オートメーション」とは

オートメーションは、「きっかけとなる出来事（トリガー）」を設定すると、その後のメール配信・LINE配信・タグ付与などのアクションが、設定した順序・タイミングで自動的に実行される機能です。

たとえば「講座を購入したら、当日にお礼メールを送り、3日後に受講の進め方を案内し、1週間後に関連講座を案内する」といった、複数ステップにわたるステップメール配信もノーコードで組み立てられます。

講座づくりからフォローアップまでの流れとオートメーションの役割

協会・スクール運営は、大きく「講座づくり」「販売・入会」「動画授業（受講）」「フォローアップ」という流れで進みます。オートメーションが対応するのは、このうち販売・入会以降の3段階です（講座づくり自体はオートメーションの対象外です）。

オートメーションでできること

どの段階のトリガーでも、以下のアクションを組み合わせて自動実行できます。

• メール配信：件名・本文を設定し、テスト送信も可能
• LINE配信：LINE公式アカウント連携済みの会員にテキストメッセージを配信
• タグ付与・タグ削除：会員の状態管理や、他のオートメーションとの連携に利用
• 待機：「◯日後の◯時」「◯日と◯時間後」のように、次のアクションまでの間隔を設定
• 分岐：LINE連携の有無・タグの有無・購入状況などの条件で、その後の流れを振り分け

販売・入会時に使えるトリガー

商品購入時

商品を購入したとき（単発講座・サブスク・会費（月謝）講座・講座パック・レッスン・カスタム集金）をきっかけに配信します。入会金の決済のみは対象外です。

リスト登録時

会員リストに登録されたとき（手動登録・CSVインポート）をきっかけに配信します。

診断実施時

診断が実施されたときをきっかけに配信します。

動画授業・受講中に使えるトリガー

カリキュラムの開始日

カリキュラムの開始日時を基準に、30分前〜1週間前・開始時刻・1時間後〜1週間後のタイミングで配信します。

動画カリキュラム完了時

動画カリキュラムを見終えたときをきっかけに配信します。

フォローアップに使えるトリガー

認定証発行時

認定証が発行されたときをきっかけに配信します。

LINE友達連携時

LINE公式アカウントと連携したときをきっかけに配信します。

タグ付与時

特定のタグが付いたときをきっかけに配信します。

タグ削除時

特定のタグが外れたときをきっかけに配信します。

サブスク・会費解約時

サブスク・会費を解約したときをきっかけに配信します。

分岐を使った設定例

分岐機能を使うと、条件に応じてその後の流れを振り分けられます。「3講座コンプリート特典」を例に組み方を紹介します。関連する複数の講座をすべて購入した会員だけに特典を届けたい場合など、ロイヤル顧客の見極めにも応用できる考え方です。

• 1. 講座A・B・Cのいずれか購入（トリガー・毎回）
• 2. 分岐：A・B・Cを「3個中3個」購入しているか？
• 3. Yesならお祝いメール＋コンプリートタグ付与

上記2の分岐ステップは、実際には以下のように「判定する条件」「判定の対象」「しきい値」を選んで設定します。

利用方法

オートメーションは、スクール管理画面のサイドメニュー「マーケティング・販促」からご利用いただけます。

• ご利用には協会プランのご契約が必要です
• 設定・編集はメール配信と同じくスタッフ以上の権限を持つメンバーが行えます
• 1スクールあたり100本まで作成できます（アーカイブ済みを除く、稼働中・新規受付停止・停止中・下書きの合計）

※登録者が1件でも発生したオートメーションは、トリガーやステップの構成を変更できなくなります（メール文面の修正は引き続き可能です）。流れ自体を変更したい場合は複製して新しく作成してください。

まとめ

オートメーション機能を使えば、入会・購入・認定証発行といった会員の行動をきっかけに、メール配信やLINE配信、タグ付けを自動化できます。会員一人ひとりへの手作業のフォローに手が回らない協会・団体運営者の方は、まずは入会直後のステップメールから設定してみてはいかがでしょうか。